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陕汽开始上市辅导备案:旗下公司密集调整,计划绕开陕重汽?

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陕汽集团谋划多年的上市工作,终于迈出了重要一步。

据西部证券公告,陕西汽车集团股份有限公司拟首次公开发行股票并上市,已于今年4月在陕西证监局进行辅导备案。“今年以来,集团在多次内部会议上提及上市,已经有个别部门和子公司在进行相关的准备工作了。”日前,一位陕汽方面人士告诉《每日经济新闻》记者。

因核心资产股权掣肘,陕汽集团谋求整体上市的计划一度被搁浅。直到三年前,陕西汽车控股集团有限公司党委书记、董事长袁宏明公开宣布,陕汽集团将坚定不移地突破资本市场的瓶颈,不拘一格地稳步推进企业上市工作。紧接着,袁宏明就在宝鸡蔡家坡发出“再造一个新陕汽”的号召,并扶持起了陕汽集团商用车有限公司。

据上述陕汽方面消息人士透露,此次陕汽集团上市选择了一条与此前不同的路径,将绕开陕汽体系内的陕西重型汽车有限公司,以实现旗下业务打包上市。

旗下公司密集调整

“之前我们公司是隶属于陕西汽车控股集团有限公司,今年突然被调整到了陕汽集团旗下。”一位陕汽集团子公司员工说。

陕汽开始上市辅导备案:旗下公司密集调整,计划绕开陕重汽?

除此之外,陕汽控股还为陕汽商用车重新找了一个搭档——玉柴发动机,以摆脱对潍柴动力的依赖。同时,陕西国资委还曾向陕汽控股拨发了20亿元主要用于陕汽商用车的发展。

“宝华公司之前的业务只涉及轻卡领域,陕汽商用车成立后加入了中、重卡业务,意在打造可以抗衡陕重汽的全系商用车公司。”上述陕汽控股的内部人员说。

虽然整个“陕汽系”都在花大力气扶持陕汽商用车,但不管是从销量还是营业收入上来看,陕汽集团仍在依靠陕重汽。

数据显示,2020年陕汽集团累计销量为23.5万辆,陕重汽销量为18.1万辆,陕汽商用车销量为4万多辆。另外,2020年陕汽集团营收为930亿元,陕重汽营收约为658.43亿元。

拟拥有两家上市主体

此次在陕汽集团重新奔赴上市的路上,陕重汽淡定地像个“局外人”。但是如果绕开陕重汽,陕汽集团又能依靠谁?

启信宝显示,陕汽集团控股的公司有10家,参股的公司有19家,涉及专用车、零部件、新能源汽车、后市场、保险和车联网等业务。

但离开“利润奶牛”,陕汽集团的日子会很紧巴。“今年上半年,我们的绩效突然降了,后面过了段时间又补上了,当时公司也没有说是什么原因。”陕汽集团内部人员告诉记者,彼时内部有传言说,降绩效的当月,公司正在进行上市前的相关审核工作。

在奔赴资本市场的过程中,陕汽方面显得很急切。袁宏明在今年2月陕汽控股的一次内部会议上宣称,在“十四五”时期,陕汽方面要拥有两家上市主体,实现资本与产业融合发展。

陕汽开始上市辅导备案:旗下公司密集调整,计划绕开陕重汽?

而先于陕汽集团之前,运营重卡车联网平台的德银天下投资控股有限公司已经向港交所主板提交上市申请。在德银天下的股权结构中,陕汽集团、陕重汽、陕汽商用车分别持有92.09%、7.19%和0.72%股权,陕汽集团手握德银天下主要控制权。

招股书显示,2018年~2020年,德银天下总营业收入分别为22.96亿元、28.92亿元和32.62亿元;净利润分别为1.65亿元、2.41亿元和3.18亿元,呈现增长势头。

随着德银天下率先登陆H股,陕汽集团登陆资本市场的计划,似乎迎来突破口。“陕汽集团若想上市,可以把德银天下包进去,但必须把资产关系、上市融资项目理清楚。”全联车商投资管理有限公司总裁曹鹤说。

不过,曹鹤向记者坦言,“陕汽集团当前在资产和业务上依然高度依赖陕重汽,若想要上市,与潍柴动力解决陕重汽的股权问题仍然绕不开。”

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