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郑眼看盘:上周A股弱于外围 主要有两大原因

上周,A股冲高回落,最终涨跌有限。沪综指全周微跌0.06%至3310.10点,深综指跌0.59%,创业板综指跌1.10%。个股方面,权重股相对平稳,上周稍晚部分品种出现明显下跌。非权重股方面,走势比较乱,上周四一些冷门酒类股涨,周五却又大跌。上周末消息面相对平静,证监会副主席李超表示,深交所要把支持科技创新放在更加突出 .....

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上周,A股冲高回落,最终涨跌有限。沪综指全周微跌0.06%至3310.10点,深综指跌0.59%,创业板综指跌1.10%。个股方面,权重股相对平稳,上周稍晚部分品种出现明显下跌。非权重股方面,走势比较乱,上周四一些冷门酒类股涨,周五却又大跌。

上周末消息面相对平静,证监会副主席李超表示,深交所要把支持科技创新放在更加突出位置。证监会前主席肖钢表示,今后可以考虑从蓝筹股开始率先试点“T+0”制度。这些话对股市短期走势可能没太大影响。

美国选情变化及疫苗消息对上周外围股市构成较大扰动,相关消息颇有反复,故市场产生一些波动。

按一般经验来看,美国政局已越来越明朗,投资者接下来不必盯着具体的选举相关新闻了,只需盯着未来美国对外关系政策走向即可。虽然许多智库有分析文章,但我看他们的分歧其实也挺大的。也就是说,美国未来政府的对外政策其实多数是比较混沌的,不过也有少数政策可能是相对确定的,比如多数专家认为美国财政赤字大概率扩大,未来国际贸易摩擦程度有可能弱一些,绿色能源类个股更有机会表现等。投资者如果持有相关度较高的个股,理应重视未来这个潜在变化。

另外,如果投资者持有科技股,那么恰好就处于“混沌”的一类中,即专家意见分歧明显。整体而言,现阶段还很难断言大国科技竞争走向,投资者想搞清此事,只能在未来进一步搜集更多线索。

上周美股随消息一波三折,而由全周看,其表现仍强于A股。在美挂牌的拼多多上周猛涨,新能源车上周五跳水。港股同样如此,即全周表现强于A股。

A股弱于周边股市最主要原因是外围疫情相当严重,而中国疫情相当轻微。疫苗的利好级别不同,注定使外围股市对疫苗利好就会远较A股敏感。

A股表现偏弱另一原因应该是资金面吃紧,这由上周国债期货、货币市场利率等标的上也能看出,在部分信用债异常涨跌中或许更能看出。当前正是公募、私募等机构兑现收益或争排名的节骨眼上,信用债市场的波动有可能促使基金等主流机构加速兑现。

估计本周债券市场波动可能进一步冲击市场,直到有足以对冲的好消息出台为止,故投资者暂时可能得谨慎一些。上述所谓“足以对冲的好消息”一般指两个方面,一是那些具体资金链崩紧的法人得到针对性很强的援助或购并,二是宏观流动性显著放宽。

投资者在操作上不宜被动等待有啥好消息,遇上这类利空一般先得考虑保守操作,比如尽可能驻守在有业绩支撑的品种上。有业绩与回报的公司对流动性虽然也有要求,但该要求会远弱于那些仅靠换手率推上去的品种,所以业绩优良个股在流动性欠缺市场中肯定会相对抗跌。

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