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银行理财、券商争相加入 ESG投资热浪席卷资管圈

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10月15日,海通国际旗下资产管理推出首只在港交所上市的宽基ESG ETF—海通MSCI中国A股ESG ETF。该产品也是目前香港唯一一只提供关于A股ESG广泛投资机会的ETF产品。

同一天,银行理财子公司光大理财第三只权益类产品,光大阳光红ESG行业精选成立。

ESG并不是新鲜事物,但近年来,ESG投资理念逐步升温,逐渐成为资产管理行业的“热词”。继2019年以来公募基金的ESG产品大幅扩容后,今年以来,银行理财纷纷抢占ESG投资风口。

“除了看财务报表外,ESG维度筛选出的企业往往具有低估值、高股息、行业龙头等特征,都是一些具备不错长期投资价值的投资标的。”沪上某基金公司研究人士表示。

热潮:银行理财ESG概念已超30只

ESG投资是指在投资决策过程中除了考虑财务回报以外,充分考虑环境、社会、公司治理因素,并从以上三个角度评估企业经营的可持续性和对环境社会的影响,以此做出投资决策。它起源于社会责任投资,核心是希望可以探索出一条可持续发展的道路,将传统投资与 ESG 的相关理念结合起来,寻求商业价值与社会责任之间的平衡。

银行理财、券商争相加入 ESG投资热浪席卷资管圈

“绿色产业投资天然地具备好的投资模式所需的三要素——长坡、厚雪、宽河。“长坡”即前面提到的,绿色产业的产业前景广阔。“厚雪”指的是绿色产业的产业链很长,产业链长的行业是综合实力的比拼,其产业格局更容易形成马太效应,企业的领先地位不易被颠覆。“宽河”即“更宽的护城河”。由于绿色产业企业通常采用创新技术,同时其最终产品大多数面向最终消费者,因此兼具科技和消费属性,两者结合将更大概率带来足够大的产业规模和利润空间。在公司选择上,关注绿色科技产业或公司,同时对传统产业中积极屡行环境责任以及致力于向绿色产业转型,或在绿色相关产业发展过程中做出贡献的公司予以关注。”邹欣进一步表示。

从全球市场来看,ESG主题投资已渐入主流,当前我国 ESG 投资无论从资产管理规模、信息披露标准还是评级体系上都还处于初步发展阶段。

兴业证券绿色金融部总经理陈丹指出,发展绿色金融,既是供给侧结构性改革的重要内容,也是推动我国经济社会高质量发展的强大内生动力。虽然目前已取得诸多成果,但也存在一些问题与挑战。一是相关界定标准尚不清晰。二是环境信息披露程度有待提升。三是全社会对于绿色发展的理解尚需进一步深化。兴业证券未来拟在三方面进一步助推ESG事业发展:一是积极宣传ESG理念和ESG信息披露的益处,提升企业ESG信息披露的积极性,辅助其提升ESG信息披露质量。二是将着手搭建ESG评价体系,借助金融科技的手段,实现企业ESG评价部分指标的自动化提取,提高评价的精度和效率。三是要积极开拓绿色投资产品创新,借鉴欧美国家开发绿色指数及ESG产品的经验,推出更多的绿色指数和ESG投资策略产品。

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