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赵晓光:特斯拉复制苹果路径 材料产业像当年模组产业开始替代日本

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白金分析师赵晓光最新对话:特斯拉明显在复制苹果当年的路径,材料产业就像当年在模组产业开始替代日本

“特斯拉明显在复制苹果当年的路径,就是不断的导入中国的供应商,培养中国供应商,帮助它不断地降价,不断地低价化,不断地创新。”

“全球汽车零部件前100强,加起来是7万亿的收入,这里96%还不是中国人的。在未来5~10年,在这个领域也会不断出现一些非常好的公司。”

“像特斯拉,现在已经有20%的供应商是中国厂商,我们预测,未来它在上海的工厂,一定是50%、80%、90%甚至全部国产化。”

“在电池行业,以宁德时代为代表的整个中国造车的电池体系已经形成了。以电池为突破口,未来汽车里的精密制造,核心零部件,核心智能化,一个一个都会打开。”

“现在手机下游越来越高端化、集中化,主要的客户就这5家:苹果、三星、华为、OPPO、vivo,还有小米。它要求高的时候,你的难度就自然大。”

“未来从4g到5g,对信号各方面要求是越来越高的,这时候不断迭代,不断跟着客户一起创新的能力是非常重要的。”

“你现在拿出一个苹果的供应商列表来,在模组领域,基本上都被我们大陆的供应商垄断了,在过去这10年不断地替代日韩、中国台湾地区、欧美的厂商,这种垄断性一旦形成,它就是大企业,它反而成本会更低,它有规模化的采购能力,规模化的研发能力,所以无论是在性能和成本上,小企业很难和它PK。”

“在智能手机之前,我们有各种不同的消费电子产品,比如说有MP3,照相机,U盘、psp。智能手机就做一个事情,就是all in one,把所有的功能都集中在智能手机里,所以就分久必合。随着5g开始,它会进入一个合久必分的过程,未来整个消费电子应该是多点开花。”

“去年整个智能手机销量也没有很好的表现,为什么整个行业都特别景气?除了供给端收缩的一些原因之外,最核心的就是在需求端。

像新能源汽车就带来一个非常大的增量,物联网也开始启动,各种新的消费电子终端也开始启动,这里每一个点带来的占比可能5~10个点,都不是特别起眼,但他们加总在一起就会形成一个比较大的需求带动。”

“我们最近调研了很多做材料的企业,发现材料产业确实像当年在模组产业替代日本人一样,开始了。”

“在我们看好的所有领域中,如果说弹性空间最大的,肯定是AR。是因为手表也好,耳机也好,它应该是智能手机的延续,电视是一个存量市场的加快换机,AR应该是一个从无到有的过程。”

以上,是新财富白金分析师、天风证券副总裁、研究所所长赵晓光昨天在央视财经主办的“2021牛年投资大趋势”活动上,分享的最新精彩观点。

赵晓光详细分析了电子产业链上的核心技术、核心竞争力,在他看来,随着手机下游越来越高端化、集中化,零部件供应商已经越来越寡头化。

同时,他还介绍了消费电子的五大投资机会,就手机的云化、无线耳机、电视、AR、VR、新能源汽车等细分领域,给出了明确的分析判断。

聪明投资者整理了赵晓光对话全文,分享给大家。

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