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霸屏排行榜 “迷你基”的春天来了?

规模过大的基金往往存在“船大难掉头”的困境,在震荡行情中部分迷你基金取得排名前列的收益是近期市场的特殊性造成的。最近3个月的权益类基金业绩排行榜被“迷你型基金”霸屏。在板块轮动的市场行情下,有些千万元规模的迷你型基金踩准了市场的节奏,重仓的股票数月内达到了股价翻倍,助推了相关基金的业绩排名。但是,迷你基金的 .....

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规模过大的基金往往存在“船大难掉头”的困境,在震荡行情中部分迷你基金取得排名前列的收益是近期市场的特殊性造成的。

最近3个月的权益类基金业绩排行榜被“迷你型基金”霸屏。在板块轮动的市场行情下,有些千万元规模的迷你型基金踩准了市场的节奏,重仓的股票数月内达到了股价翻倍,助推了相关基金的业绩排名。

但是,迷你基金的业绩波动性要明显大于规模较大的基金。在取得高收益的同时,也承担了很大的风险。

“迷你基”霸屏排行榜

截至6月8日,最近3个月,南华基金旗下南华丰纯混合A净值增长率达52.35%,位列权益类基金业绩表现之首。年初至今,A股市场经历了过山车式的涨跌,该基金净值增长达到了48.7%,年化收益率达28.35%,也是非常亮眼的成绩。

虽然该基金业绩表现可观,但是并没有成为基民们热抢的对象,规模只有0.18亿元,在5000万元清盘线下挣扎。

从基金一季度报来看,南华丰纯混合重仓持股白酒、医疗、新能源等行业,包括贵州茅台、泸州老窖、五粮液、迈瑞医疗、恒瑞医疗、宁德时代等。

霸屏排行榜 “迷你基”的春天来了?

数据来源:东方财富Choice数据

近期部分迷你基的崛起,是否意味着迷你基的春天来了?

龙舫认为,迷你基金在取得高收益的同时,也承担了很大的风险。一旦市场的节奏和风格发生变化,迷你基金的风险就会暴露出来,其业绩波动性要明显大于规模较大的基金。而且迷你基金如果管理规模跌破5000万元,还存在基金被提前清算的风险。市场风格的变化很难预判,因此不能简单的说迷你基金的春天就来了。“我不建议投资者去追逐规模太小的基金,而是去寻找规模适中的基金,比如管理规模在10亿至100亿元之间的基金,从长期来说可能超额收益更高”。

“迷你基金因为规模较小,布局看好的标的不受到举牌、市值等的限制,另外迷你基金频繁买卖股票的冲击成本也会低于大规模基金,而且可以短时间内完成调仓,比较灵活。迷你基金中,不排除有值得购买的基金,需要长期观察。但整体而言,迷你基金生存压力较大,因此在投研上的投入也无法跟大基金相比,所以在投研能力的全面性上肯定不及大基金。”私募排排网研究主管刘有华对《国际金融报》记者表示。

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