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曝光!刘彦春、邓晓峰、张锋等顶流基金经理都在关注这些股!

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6月刚刚开始,公募基金经理和研究员已经忙开了,合计调研了超过60家上市公司,锦浪科技、国际医学、超图软件等公司受到基金扎堆调研,新能源车、工业机械、信息技术、半导体等行业最受关注。

值得注意的是,刚刚产品大卖的东方红资管张锋调研了珠江啤酒,信达澳银基金冯明远调研了科瑞技术、中晶科技、鹏辉能源等公司,大成基金徐彦调研了长缆科技,华安基金胡宜斌调研了力源信息。

就在上周,妙可蓝多公告显示,刘彦春、邓晓峰、吴任昊、王园园、陈璇淼等知名基金经理云集参加调研。

张锋、冯明远等明星基金经理忙调研

6月3日,珠江啤酒召开电话会议,吸引了东方红资管副总经理张锋、汐泰投资的投资总监朱纪刚等明星基金经理调研,同时华夏、广发、富国等公募,高毅资产、大朴资产等大型私募投研人士也参加了调研。公私募基金关注珠江啤酒的成本、产品策略、市场份额、经营业绩、销量等问题。

调研中机构提问新产品情况,珠江啤酒表示,2019年6月推出了97纯生这个产品,今年这个产品表现很好,一季度同比增长 245%。2020年 6月推出了零度PRO和珠江LIGHT这两个产品,这两个产品市场表现尚可。

机构还问到公司市场份额上的规划,珠江啤酒表示,计划每年的销量增速会比行业平均水平略高,市场份额会稳步提升。但未来几年中国啤酒发展趋势是销量平稳、消费升级,因此首要目标是推动产品高端化,其次才是市场份额提升。

珠江啤酒已连续3个交易日大涨,6月7日涨幅超过7.55%。

国内自动化制造行业龙头科瑞技术5月底、6月初接受了几波机构调研,信达澳银基金冯明远、融通基金邹曦、交银施罗德基金郭斐、海富通基金刘文慧等明星基金经理参加了电话会议。调研中,机构关注公司发展战略、未来产能布局规划、叠片机的产品及技术优势、叠片工艺和卷绕工艺的发展趋势、移动终端业务未来增长点、整体业务毛利率变化趋势、公司 AR/VR 业务的现状及技术储备情况等。

调研中,机构问到,公司 2021 年业务增长主要来源。科瑞技术表示,2021 年的主要增长来源是新能源领域,新能源整体行业上游扩产的影响,公司目前在手订单比较饱满,基本排产已经到年底,同时公司也在积极的进行相关产品迭代和技术的开发,加大市场拓展力度,向行业排名前列的客户接洽和推广公司产品。

科瑞技术在5月底股价一度大幅拉升,但6月初也震荡明显。

值得注意的是,6月以来,信达澳银基金冯明远非常勤奋,还调研了半导体硅材料制造商中晶科技、新能源电池厂家之一鹏辉能源。

6月1日,汽车电子、智能网联技术企业德赛西威的电话会议吸引了易方达、招商、汇添富、工银瑞信、华夏等头部公募基金,淡水泉投资、盘京投资等百亿私募调研,记者发现,诺德基金绩优基金经理罗世锋也参加了调研。机构关注公司和华为合作进展、智能驾驶业务发展等情况。

6月2日,电力设备企业长缆科技举行特定对象调研活动,大成基金明星基金经理徐彦、刘旭去现场参加了调研,机构主要问了公司营销网络建设、绝缘材料研发、股份回购进展、未来业务增长点等情况。

6月2日,电子元器件分销商力源信息接受了华安基金、嘉实基金、源乐晟资产等知名机构调研,华安基金明星基金经理胡宜斌、名禹资产投资总监王益聪参加了电话会议交流。调研中,机构比较关注公司成立的力源半导体公司、自研芯片的情况,还问到持股云汉芯城、5G手机市场需求、产品涨价对分销商的影响等情况。

6月公募基金已调研超60家上市公司

锦浪科技最受关注

6月刚刚过去几个交易日,截至6月7日晚间,公募基金已经调研了63家上市公司,记者发现,新能源车是市场关注重点,其产业链上下游的公司都有机构积极调研。从行业层面看,工业机械最受关注,有十多家公司被基金调研;同时,信息科技、电子元件、电子设备和仪器、基础化工、化肥与农用化工、半导体产品、西药等行业,也是基金调研的重点。

光伏并网逆变器供应商锦浪科技在6月2日-6月5日接待了63家公募基金调研,包括华夏、博时、富国、交银施罗德、是目前6月调研基金公司最多的一家。机构询问了供应链情况、二季度发货量、产品研发模式、管理模式、逆变器行业的竞争要素等情况。

其中,机构问到,对 5 亿的户用补贴怎么看的。锦浪科技表示,不考虑补贴,今年预计也有 15-20GW,现在主要是两个问题:组件会疯狂到什么程度?逆变器的供给问题,现在一机难求。3 分钱的补贴其实早就被组件给覆盖掉了,如果明年组件价格能回到 1.5-1.6 元,其实比现在的情况还要好。

机构还问到,逆变器这个行业的主要的竞争要素是什么。锦浪科技表示,把它看成电子产品或者电器的产品,综合产品力、市场和销售能力、渠道、品牌、服务。这些都是护城河但又没有绝对的护城河。

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