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新华基金高层“换血”:基金经理变动 旗下8只基金年内收益率告负

今年以来,新华基金总经理、董事长先后更换,还有三位基金经理离职。5月26日于春玲履新公司总经理,而一个多月前,翟晨曦担任公司董事长。数据来源:Wind部分产品规模不振公开资料显示,新华基金成立于2004年12月9日,不过其管理规模、产品结构、业绩表现均不甚理想。Wind数据显示,截至今年一季度末,新华基金管理规模为51…… .....

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今年以来,新华基金总经理、董事长先后更换,还有三位基金经理离职。5月26日于春玲履新公司总经理,而一个多月前,翟晨曦担任公司董事长。

新华基金高层“换血”:基金经理变动 旗下8只基金年内收益率告负数据来源:Wind

部分产品规模不振

公开资料显示,新华基金成立于2004年12月9日,不过其管理规模、产品结构、业绩表现均不甚理想。

Wind数据显示,截至今年一季度末,新华基金管理规模为513.08亿元,较去年末的541.45亿元减少28.37亿元,环比下滑5.24%。在144家基金公司中的排名也从去年末的第58名降至今年一季度末的第64名。

具体来看,今年一季度末,该公司旗下货币型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金规模分别为136.02亿元、13.09亿元、124.29亿元、239.68亿元。由此可见,权益类基金规模偏弱。

《投资时报》研究员梳理发现,截至今年一季度末,新华基金旗下单只规模超过10亿元的基金有12只,而权益类基金仅有新华鑫动力A/C、新华景气行业A/C、新华优选分红、新华安康多元收益一年持有A/C4只。

此外,新华基金旗下迷你基金问题凸显,多只基金清盘警报或将拉响。

数据显示,截至今年一季度末,该公司旗下有50只基金,而管理规模不足2亿元的产品有新华稳健回报、新华中小市值优选、新华丰盈回报、新华积极价值等22只基金,占比为44%。其中,新华鑫泰、新华灵活主题、新华恒益量化、新华鑫利、新华万银多元策略等11只基金规模不足5000万元。

部分基金管理规模不振与业绩表现有一定关系。Wind数据显示,截至6月2日,旗下新华鑫弘、新华趋势领航、新华景气行业A/C、新华鑫泰等8只基金年内收益率飘绿。

值得关注的是,截至6月2日,新华鑫泰、新华行业轮换配置A/C、新华万银多元策略4只基金年内跌幅超5%,分别为5.54%、6.91%、6.99%、8.36%,同类排名分别为1935/1988、1946/1988、1947/1988、1964/1988。

新华万银多元策略中长期业绩表现也难言乐观。截至6月2日,该基金近一年、近两年、近三年的收益率分别为-2.18%、39.04%、33.12%,同类排名分别为1891/1905、1257/1818、1276/1676;若拉长时间维度,该基金成立逾6年总回报仅为40.57%。

与之情况类似的还有新华鑫弘。截至6月2日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-0.64%、16.28%、35.1%、42.87%,同类排名皆在后1/2。

就产品布局、迷你基金的问题,新华基金表示,在产品布局方面,公司产品线搭建分别以“权益+固收”、“主动+被动”作为双支柱,推动主动管理风格基金的同时,加大行业主题、ETF和指数型基金的布局,并将在公募FOF、量化投资、公募REITs等创新业务方面有所作为。

新华基金还表示,首先对于基金规模方面的问题,成长中的基金,阶段性规模不足属于正常情况。而个别规模较小的基金是历史形成的部分策略基金。新华基金成立逾16年,产品线相对丰富。而针对部分策略型产品的阶段性规模不足,需要择时进行持营。

对于新华万银多元策略业绩表现不佳,新华基金表示:“该产品现有基金经理开始管理后,在2021年一季度,由于市场存在结构性高估的特征,在通胀预期和流动性收紧预期下整体市场以及高估板块存在调整的风险,因此业绩有所浮动。”

此外,据新华基金介绍,新华鑫弘在一季度对持仓结构进行了一定程度的调整,减持了前期涨幅较大估值较高的标的,增配了估值和业绩匹配度高的标的,尤其是低估值的股票。在下一个季度中,经济复苏和通胀升温同时并存,二季度宏观流动性仍不容乐观。另一方面,鉴于经济的复苏和上市公司业绩的改善,市场出现业绩和估值双杀的概率不高。在估值压力充分消化后,行业景气度高、业绩持续增长的优秀企业仍有望获得较高的超额收益,组合的结构和仓位同样重要。

新华万银多元策略业绩表现

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