理财

“固收+”牛年好礼 东方可转债基金喜“犇”而来

2020年,实“鼠”不易:受新冠肺炎疫情影响,众多国家、各行各业均遭受特殊考验,如何找到称心如意的理财产品成为难题。此时,以债券打底、权益资产增厚回报的“固收+”产品无疑成为投资者解决理财困境的重要方式之一。2021年,喜大普“犇”:东方基金旗下首只转债基金——东方可转债债券型证券投资基金,2月1日-3月1日重磅发行中…… .....

严正声明:原创文章,未经允许,不得转载。转载时务必注明作者及文章来源:今日新闻网-“固收+”牛年好礼 东方可转债基金喜“犇”而来,否则必举报并保留进一步追责的权利。

2020年,实“鼠”不易:受新冠肺炎疫情影响,众多国家、各行各业均遭受特殊考验,如何找到称心如意的理财产品成为难题。

此时,以债券打底、权益资产增厚回报的“固收+”产品无疑成为投资者解决理财困境的重要方式之一。

2021年,喜大普“犇”:东方基金旗下首只转债基金——东方可转债债券型证券投资基金,2月1日-3月1日重磅发行中。该基金拟由东方基金副总经理、固定收益投资总监杨贵宾担纲管理,在迎春之际,为投资者送上一份牛年理财好礼。

01

投资风格:稳中求进“固收+”

股债属性:“固收+”策略基金,是指以风险相对较低、流动性较好的债券等固定收益类资产打底,力争获得稳健回报,并通过配置一定比例的股票等权益类资产,充分捕捉市场机会,在严格控制风险的基础上,增大业绩弹性。

凸显优势:“固收+”基金,相比纯固收类产品,拥有更高弹性和动力;相比权益类产品,回撤也更可控。

涵盖类型:在公募基金市场上,常见的“固收+”产品主要包括一级债基、二级债基、可转债基金、偏债混合基金等。

02

攻守兼备可转债

攻守有道:可转债是一类在满足特定条件下投资者可将债券转换成公司股票的债券,可简单理解为“纯债+看涨期权”组合:股债混合属性决定了其表现一般介于股和债之间,上涨有弹性,下跌有防御性,表现出进可攻、退可守特征。

市场扩容:近年来,可转债发行市场持续火热,wind数据统计显示,2020年全年可转债及可交换债存量市场规模增长1038亿,总市值增加1163亿,目前待发可转债规模约4500亿,未来潜在供给有望达到万亿体量。

大有可为:东方可转债拟任基金经理杨贵宾在公开受访时分析表示,2021年相对更看好股票市场,机会集中在消费、科技和少量的有涨价预期的周期龙头,当前可转债估值正处于历史低位,叠加转债市场持续扩容,今年可转债大有可为。

03

东方基金硬实力

贵在坚持 “宾宾”有礼

“固收+”牛年好礼 东方可转债基金喜“犇”而来

杨贵宾

东方可转债基金拟任基金经理杨贵宾,为东方基金副总经理、固定收益投资总监、投资决策委员会委员,西安交通大学应用经济学博士,16年投资从业经历。坚持“绝对收益、淡化排名、均衡配置、风险管理”投资理念,努力为客户创造长期稳定、可持续回报;

由其管理的东方双债添利A2020年全年涨幅在同类普通债券型基金中位居行业前1/3,为79/238。

固为长 股添彩

东方基金近年来在权益投资方面表现不乏亮点,固收投研更是始终实力在线:据《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》显示,截至2020年12月31日,东方基金旗下固收类产品最近一年、最近三年、最近五年超额回报率行业排名均位居前1/3,分别为40/120、17/101、19/76。

多重策略 量身定制

东方可转债基金将通过择时策略、择券策略、交易策略、权益类资产投资策略四大策略,适时调整可转债仓位,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注。具体投资操作上,杨贵宾在公开受访时表示,将从三个方面入手,一方面将优选部分债性特征比较明显的可转债,作为防御性资产;另一方面投资于基本面优秀的可转债,分享公司成长的收益;此外,还将积极寻找那些被错杀的面值以下的可转债,静待价值回归。

一牛:“固收+”优势突出,二牛:可转债估值正值历史低位,三牛:东方基金股债投研实力,东方可转债基金可谓是将“天时地利人和”利好因素集于一身,在这个牛年为投资者献上一份重磅理财大礼!一起“犇”向新年吧!

向上滑动阅览

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【东方基金管理股份有限公司】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、【东方可转债债券型证券投资基金】由【东方基金管理股份有限公司】依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

-

“固收+”牛年好礼 东方可转债基金喜“犇”而来海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP