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创业板指跌1.84%,该高位撤退,还是在回调中上车?

2021开年,A股市场经历了神奇一周。沪指一周上涨2.79%,创业板指上涨6.22%,指数走牛之下个股涨多跌少,可谓极度分化。今日算是给上周的行情“浇了盆冷水”A股三大股指集体高开后快速下探,特别是创业板指,截至收盘下跌1.84%,报3092.86点。创业板指自2019初的1250点到现在的3000点左右,翻了一倍有余…… .....

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2021开年,A股市场经历了神奇一周。沪指一周上涨2.79%,创业板指上涨6.22%,指数走牛之下个股涨多跌少,可谓极度分化。今日算是给上周的行情“浇了盆冷水”A股三大股指集体高开后快速下探,特别是创业板指,截至收盘下跌1.84%,报3092.86点。

创业板指自2019初的1250点到现在的3000点左右,翻了一倍有余。分年度看,2019年涨幅43.79%,2020年涨幅64.96%,均领涨全球资本市场主要指数。股市下跌煎熬,股市大涨心慌,面对牛了两年的创业板指,投资者们心里不禁嘀咕“是不是快要见顶了?”今天下跌近2%,大家似乎找到了“撤退的理由”。

所以,到底是该高位离场?还是2021创业板有望继续牛起,应该趁回调上车呢?

万家基金量化投资部总监乔亮表示,看好2021年创业板指数的表现。创业板指由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,基本是高科技和医药行业的龙头。虽然过去一年涨了60%多,但站在当下的时间点它的估值比2019年底还要更便宜。根据研究员一致预期目前创业板的估值是53倍左右,2019年底是55倍。原因就在于创业板指数的成分股基本面更强了,业绩增长了90%多。从中长期来看,我们对创业板更是充满了信心,因为2020年创业板实行了注册制,注册制下的创业板有望成为中国版的纳斯达克。而且国内的出台了一系列科技创新政策,预计未来中国的科技板块将迎来一个很长的牛市,现在是布局创业板一个很好的时机。

其他机构怎么看呢?海通证券认为2021年科技和消费两大赛道未变,建议重视科技的内容和应用端,消费中的大众消费。但从市场表现看会有新的子行业出现,这些子行业有望于4月份确认。国泰君安认为,无风险利率下行预期,叠加配置思路由“自下而上选股”主导是当前抱团的核心本质,春节前难见瓦解。同时,抱团难瓦解也意味着风格难切换,继续推荐高景气方向,军工是全年机会。广发证券建议配置疫苗交易下出口链及出行链的“可选消费”(汽车/休闲服务/家电,“涨价”主线的顺周期及科技(有色金属/半导体/新能源)等板块。

可见,大多数机构对于科技的机会还是较为看好的。创业板指,紧贴国家战略、坐拥科技、医药、消费等优质赛道,在注册制推动下长牛可期。

对投资创业板有兴趣的小伙伴,不妨关注正在发行中的万家创业板指数增强基金,不仅指数本身足够优秀,本基金还通过量化多策略选股,力争长期稳健战胜指数,努力为投资者获得更高超额收益。

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尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、本基金特有风险

量化模型风险。本基金采用特定的量化投资模型进行个股超额收益的预测、组合构建和调整、交易成本和风险控制,因此本基金投资过程中的多个环节将依赖于投资模型,从而导致本基金所面临的模型风险高于传统股票型基金。本基金的量化模型是指采用特定的量化投资模型进行选股,并非程序化交易。由于模型测算结果是根据历史数据研究得出,如果历史情况与当前市场出现重大差异,不排除模型失效的可能。此外,在市场流动性不足、异常波动、以及市场风格急剧变化等极端事件出现的情况下,本量化模型有可能产生跟踪误差偏离过大的风险。

主动增强投资的风险。根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。调整投资组合的决策存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。

除此之外,本基金的投资范围还包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债等品种,本基金还可参与融资和转融通证券出借业务,本基金或将面临投资于上述品种或参与相关证券业务而面临的各类特殊风险,详见基金招募说明书的“风险揭示”章节。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、万家创业板指数增强型证券投资基金由万家基金管理有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站www.csrc.gov.cn和基金管理人网站www.wjasset.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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