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[新基]博时高端装备混合发行:兰乔管理 过往年化11.5%风险度高

11月17日,博时高端装备混合正式发行,募集期为2020-11-17至2020-12-04。业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%。该基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。…… .....

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11月17日,博时高端装备混合正式发行,募集期为2020-11-17至2020-12-04。业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%。

该基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表未来新兴产业方向。界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链。

基金经理兰乔,硕士,投资经理年限4.97年,历任管理基金数5只,在任管理基金数3只,在管基金总规模60.05亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报11.5%,远超同期沪深300指数表现。除2015年11月30日至2017年1月10日管理的博时回报灵活配置任职回报为负外,其他任职回报均获得正收益。在任管理最久的为2016年7月4日至今管理的博时工业4.0,任职回报103.81%,年化回报17.67%,回报排名82/170;2017年7月4日至今管理的博时军工主题,任职回报61.40%,年化回报15.24%,回报排名153/229;1年风险分析,博时工业4.0下行风险16.12%,风险度高;博时军工主题下行风险16.42%,风险度高。

策略:瞄准高端装备产业全产业链 定量和定量相结合挖掘流动性好的优质个股

该基金主要投资于高端装备主题的上市公司股票。投资目标为在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。投资组合,股票资产占基金资产的比例为60%—95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中,投资于该基金界定的高端装备相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容,其他资产投资策略有固定收益投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、资产支持债券等投资策略。

其中,股票投资策略包括高端装备主题和行业界定、个股策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略。高端装备主题和行业界定:该基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表未来新兴产业方向。界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链。重点包括如下:1)上游行业:主要是基础原材料如石油石化、煤炭、有色金属、钢铁、基础化工;中游行业:主要是装备制造业如电力及公共事业、轻工制造、机械、电力设备及新能源、国防军工、家电、汽车、交通运输;下游行业:主要集中在应用和运营如电子、通讯、传媒和计算机。

个股投资策略:采用定性和定量相结合的方法深入分析挖掘高端装备股票的投资价值,甄选流动性良好的优质个股进行投资。定性分析,深入考察相关企业的产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、销售渠道、治理结构、激励机制等方面,选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。定量分析,具体考量成长性指标、财务指标和估值指标,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力、估值合理的个股进行投资。

港股通标的股票投资策略:通过港股通投资,将重点关注以下几类港股通标的股票:在港股市场上市,属于高端装备产业,掌握核心技术优势、市场竞争力强的代表性企业;港股市场在行业竞争结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。

基金经理:兰乔在管3产品总规模60.05亿 过往年化回报11.5%风险度高

兰乔,硕士。2010年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理、资本品组组长、博时回报灵活配置混合型证券投资基金、博时卓越品牌混合型证券投资基金的基金经理。现任博时工业4.0主题股票型证券投资基金、博时军工主题股票型证券投资基金、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

WIND数据显示,兰乔,投资经理年限4.97年,历任管理基金数5只,在任管理基金数3只,在管基金总规模60.05亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报11.5%,远超同期沪深300指数表现。

博时高端装备混合发行:兰乔管理 过往年化11.5%风险度高博时高端装备混合发行:兰乔管理 过往年化11.5%风险度高数据来源:WIND 截止日期:2020-11-16

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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