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房企新力控股美元债势创3个月来最大跌幅 发生了什么?

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彭博行情数据显示,新力控股集团10月到期美元债势创3月1日以来最大跌幅。6月3日上午该公司票面9.5%的债券每1美元跌1.9美分至94.1。旗下2022年到期、票面10.5%的跌幅超过1%,现价92.017。

新力控股集团创办于2010年,起家于江西,是该省最大的房企。官网介绍目前已从区域龙头企业晋升全国30强房企。2019年11月15日,新力控股成功登陆香港资本市场。

虽然新力控股美元债出现大跌,但目前市场上并没有该公司较为重大的利空消息。同一日新力控股公告称,购回部分发行在外于2021年到期的25000万美元9.5厘优先票据,购回总额为300万美元的票据,占票据初始发行本金总额约1.2%。

5月31日,惠誉确认新力控股集团的长期外币发行人违约评级为“B+”。该评级是基于集团2020年45%-50%的适度杠杆率、500亿元人民币的销售规模和高于20%的稳健EBITDA利润率。

流动性方面,截至2020年底,新力控股集团拥有139亿元,足以覆盖140亿元的短期债务,其中包括46亿元资本市场到期债务、54亿元非银贷款和40亿元银行贷款。同时新力控股集团拥有650亿元人民币未使用的银行和非银行金融机构授信额度,以及6亿元人民币可供出售投资,主要包括对在香港交易所上市的房企股权投资。

作为2021年上半年资本市场到期再融资的一部分,新力控股集团于2021年1月在离岸债券市场发行了2.5亿美元债券,并于2021年3月在在岸债券市场发行了2.55亿元人民币债券。

新力控股集团一直在探索拓宽融资渠道。在2020年进入离岸美元债券和在岸资产支持证券市场后,该公司设法将信托贷款占总借款的比例从2019年底的50%降至2020年底的31%。该公司发行了7.4亿美元的高级票据和12亿元人民币的ABS。

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